用『4433法則』篩出基金績效前段班

by 艾倫
arrows in a white paper

『4433法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中、長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:

1. 四四三三法的挑選準則:
第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。

2. 每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。

※ 使用4433法則注意:
1. 只能在『同類型』的基金下進行比較。
2. 只能量化基金績效,但無法質化基金好壞。

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